Cas métier
Relier chaque demande client à son devis, son responsable et sa prochaine action.
Vente et services B2B
Dirigeants, commerciaux et administration des ventes.
Une entreprise reçoit des demandes par email, téléphone et recommandation. Plusieurs interlocuteurs participent à la vente : le commercial précise le besoin, un collègue prépare le devis et le responsable valide les conditions.
Les devis ont plusieurs versions et les relances restent dans les agendas personnels. Quand un collègue reprend un dossier, il ignore ce qui a été promis et quand recontacter le client.
Retrouver le besoin, les interlocuteurs et les conditions à préciser.
Savoir quelle version a été envoyée et validée.
Attribuer une action et consigner la décision du client.
Le suivi relie le besoin commercial à une prochaine action.
Entreprise, contact et demande
Besoin et conditions à préciser
Devis relu puis envoyé
Relance ou décision consignée
Où se perd le suivi entre la demande et la réponse au devis ?
Interlocuteurs, responsabilités et historique des échanges.
Besoin, étape, responsable et documents.
Versions, validation et état de la proposition.
Échéance, relance et motif de clôture.
Préparer le prochain échange avec le bon devis, le contexte et une responsabilité claire.
Où se perd le suivi entre la demande et la réponse au devis ?
